Полным ходом идут репетиции выпускного бала.Уже много лет учитель танцев Сергей Николаевич Козинцев знакомит мумитролльцев с вальсами и кадрилями. В этом ему помогает учитель французского языка Анна Вадимовна Деева, в прошлом тоже ученица Сергея Николаевича.